SERVIÇO

Planejamento Financeiro Completo

O que é?

Serviço principal da consultoria, com análise completa da vida financeira do cliente: orçamento, patrimônio e dívidas, investimentos, gestão de riscos e proteções, aposentadoria, planejamento tributário e sucessório.

Principal benefício?

Transformar decisões financeiras isoladas em uma estratégia estruturada de vida e patrimônio.

Pra quem é?

Tanto para quem já construiu patrimônio quanto para quem ainda está construindo e precisa de direção para alcançar seus objetivos.

SERVIÇO

Acompanhamento Financeiro Contínuo

O que é?

Acompanhamento após o planejamento, com reuniões periódicas e suporte para decisões ao longo do tempo. O cliente conta com um profissional independente para avaliar escolhas, prioridades e mudanças de cenário.

Principal benefício?

Tomar decisões com mais clareza, intenção e segurança, com acesso contínuo à experiência de mercado e sem conflito de interesses.

Pra quem é?

Principalmente para quem está em fase de construção patrimonial e quer apoio próximo na execução do planejamento.

SERVIÇO

Estratégia de Investimentos e Acompanhamento Patrimonial - Fee-Based

O que é?

Estruturação e acompanhamento da estratégia de investimentos para clientes que já possuem patrimônio. A remuneração é baseada em taxa previamente acordada sobre o patrimônio acompanhado, e não em comissionamento pela venda de produtos financeiros.

Principal benefício?

Alinhar a estratégia patrimonial aos objetivos do cliente, com transparência e alinhamento de interesses.

Pra quem é?

Clientes com patrimônio investido que buscam uma estratégia profissional, independente e de longo prazo.

SERVIÇO

Diagnóstico Financeiro Pontual

O que é?

Reunião de aproximadamente 1 hora para analisar uma dúvida ou decisão financeira específica, como comprar ou alugar, revisar uma carteira, avaliar financiamento, previdência ou outra questão pontual.

Principal benefício?

Obter clareza, insights e direcionamento prático sem precisar contratar inicialmente um serviço mais amplo.

Pra quem é?

Quem ainda não precisa de um planejamento completo, mas quer uma análise profissional para uma decisão específica.

SEEMINGLY ELEGANT DESIGN

About our online store

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One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff.

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WORDS ABOUT US

Our Team

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Mark Jance

CEO / FOUNDER

Aviana Plummer

CEO / FOUNDER

Braydon Wilkerson

CEO / FOUNDER

Kristin Watson

CEO / FOUNDER

Our company history and facts

I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

Design & development process demonstration

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul,like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.